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McData Upgrade
01.10.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView haben ihre Empfehlung für Aktien des Speicher-Netzwerk-Spezialisten McData (WKN 625937) von "Underperformer" auf "Outperformer" angehoben.
Die Befürchtungen der Analysten, dass die Produkteinführung des 6140 das Ergebnis des 3. Quartals belasten könnte, hätten sich nicht bewahrheitet. Die ersten Umsätze mit dem 6140 würden bereits im Septemberergebnis enthalten sein. Noch könnten die Analysten nicht sagen, ob die Zahlen des 3. Quartals garantiert seien, die Analysten seien aber zuversichtlicher, dass McData die Schätzungen in den kommenden 2-3 Quartalen übertreffen sollte.
Das Umsatzwachstum werde dabei auf der Einführung des Anschlussreglers 140 beruhen, auf dem Anlaufen höherer 2 Gigabite-Umsätze, den Verkäufen von FICON an EMC und auf einem neuen Einstiegs-Schalterprodukt im 1. Halbjahr 2003. Die Analysten heben daher ihre Gewinnprognose/Aktie für das 3. und 4. Quartal um jeweils 0,01 USD an und rechnen jetzt bereits im 4. Quartal mit einem ausgeglichenen Ergebnis.
Bei einem Aktienkurs, der nur dem 2,2-fachen Barbestand von McData entspreche, sei das Kursrisiko der Aktie niedriger als bei anderen führenden Anbietern der Speicherbranche. Da das allgemeine Kursniveau aber so stark zurückgegangen sei, reduzieren die Analysten ihr bisheriges Kursziel von 11 USD auf ein 12-Monate-Kursziel von 9 USD, was einem Kurs-Umsatz-Verhältnis 2003 von 2,5 und einem Kurspotential von 57% entspreche.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von McData daher jetzt als Outperformer.
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