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voestalpine-Aktie: wieder sehr attraktiv
20.04.2012
Erste Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Erste Bank, Franz Hörl, stuft die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) mit "akkumulieren" ein.
Das kommende Halbjahr werde laut voestalpine Chef Wolfgang Eder für die Stahlbranche besser verlaufen, als die vergangenen sechs Monate. Während die konjunkturelle Lage stabil bleibe, müssten Abnehmer ihre Lager wieder füllen. In den übrigen Divisionen seien die Preise zwar im unteren Drittel, die Auftragsbücher jedoch bis Herbst voll. Für das Wirtschaftsjahr 2011/12 rechne er mit Umsätzen von knapp EUR 12 Mrd., was im Wesentlichen der Analystenerwartung von EUR 11,7 Mrd. entspreche.
In den kommenden zehn Jahren solle die voestalpine außerhalb Europas wachsen, vor allem in der neuen Division Metal Forming (vormals Automotive und Profilform). Der Umsatzanteil außerhalb Europas solle so von heute einem Viertel auf etwa die Hälfte in zehn Jahren anwachsen.
Obwohl das vierte Quartal 2011/12 durch einmalige Aufwendungen von EUR 205 Mio. belastet sein werde (Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Schienen-Kartellverfahren in Deutschland sowie der geplanten Stilllegung der Standard-Schienen Produktion in Duisburg) sei die Aktie nach den Kursrückgängen zuletzt wieder sehr attraktiv.
Die Analysten der Erste Bank bewerten die voestalpine-Aktie mit "akkumulieren". Ihr Kursziel laute EUR 32,50. (Analyse vom 20.04.2012) (20.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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