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Pfizer-Aktie: Verkauf der Babynahrungssparte vor dem Abschluss?
20.04.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, empfiehlt, die Aktie von Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) weiterhin zu halten.
Der amerikanische Pharmakonzern stehe gemäß Meldungen des "Wall Street Journal" kurz davor, seine Babynahrungssparte an Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) zu verkaufen. Damit würde sich Nestlé gegen das gemeinsame Angebot von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) und Mead Johnson (ISIN US5828391061 / WKN A0RFXZ) durchsetzen. Informierten Kreisen zufolge sollte der Verkaufspreis bei 9 Mrd. USD liegen.
Diese Summe liege über dem zuvor von den Analysten als fairen Preis ermittelten 6 Mrd. USD. Gleichwohl habe man mit Blick auf den Bieterwettstreit auch einen höheren Verkaufspreis erwartet. Angesicht des attraktiven Verkaufspreises würden die Analysten eine erfolgreiche Veräußerung der Sparte begrüßen. Damit setzte der Konzern seine eingeschlagene Strategie, sich auf das höhermargige Kerngeschäft zu konzentrieren, fort. Zudem denke Pfizer über einen Verkauf der Tiermedizinsparte nach, zu der Gebote von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) und Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) vorlägen. Hierzu werde mit Angebotspreisen von 8 Mrd. USD bis 12 Mrd. USD spekuliert. Nach Einschätzung der Analysten und gemessen an den Bewertungen vergangener Transaktionen, sollte ein Kaufpreis von bis zu 13 Mrd. USD realistisch sein.
Aufgrund der fehlenden Details hinsichtlich der anstehenden Verkäufe behalten die Analysten von Independent Research ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie bei und votieren bei einem Kursziel von 24 USD (Peer Group-Analyse) weiterhin mit "halten". (Analyse vom 20.04.2012) (20.04.2012/ac/a/a)
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