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voestalpine-Aktie: preiswert und breit aufgestellt
20.04.2012
Fuchsbriefe
Berlin (www.aktiencheck.de) - Für die Experten von "Fuchsbriefe" ist die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) ein Investment wert.
Nach Einschätzung der Experten gehöre der österreichische Stahlkonzern zu den Hidden Champions auf dem europäischen Stahlmarkt und setze mit seinen Stahlprodukten im Jahr 12 Mrd. EUR um. Nachdem der Konzern 2008 einen der führenden Hersteller von Edel- und Werkzeugstählen, Böhler-Uddeholm, übernommen habe, verfüge man nun über fünf Geschäftsbereiche.
Etwa 60% des Konzerngeschäftsvolumens entfalle auf die beiden Sparten Stahl und Edelstahl. Hinzu kämen die Bereiche der Weiterverarbeitung, wo das Unternehmen Formteile bspw. für die Bauindustrie fertige. Die Automobilindustrie werde mit Karosserieblechen und anderen Zulieferteilen bedient. Im Geschäftsbereich Bahnsysteme sehe sich der Konzern als Weltmarktführer. Mit der Produktion von Schienen und Weichen werde ein Viertel des Konzernumsatzes generiert. Für eine vermutliche Kartellstrafe in Zusammenhang mit Preisabsprachen im Schienenmarkt, werde gemäß Unternehmensmitteilung eine Summe von 205 Mio. EUR zurückgestellt. voestalpine wolle die Summe im zum 31.03.2012 gerade abgelaufenen Geschäftsjahr vollständig verbuchen.
Bei der im Mai zur Veröffentlichung anstehenden Jahresbilanz würden die Experten von einem leicht rückläufigen Gewinn ausgehen, der auf die schlechte Stahlnachfrage des letzten Herbstes zurückzuführen sei. Die Experten würden das 2013er KGV für die Aktie auf 8,1 taxieren. Der aktuelle Kurs liege bei 24,11 EUR und bei einer zuletzt ausgeschütteten Dividende von 0,80 EUR je Aktie betrage die Dividendenrendite 3,3%. Zwar signalisiere der Kurs charttechnisch noch etwas Abwärtspotenzial, doch bei Notierungen von 20 EUR bis 21 EUR befänden sich massive Widerstände aus den Jahren 2010 und 2012.
Die Experten von Fuchsbriefe raten zum Kauf der Aktie von voestalpine mit einem Limit von 21,25 EUR. Das Kursziel werde mit 28,93 EUR und der Stopp-Kurs zur Absicherung mit 18,65 EUR angegeben. (Ausgabe 16 vom 19.04.2012) (20.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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