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Repsol-Aktie: Aufwärtspotenzial von über 16%
19.04.2012
Banco de Sabadell
Sabadell (www.aktiencheck.de) - Jorge Gonzales, Analyst von Banco de Sabadell, stuft die Aktie von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 8768445) mit "buy" ein.
Die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner habe am Montag die Enteignung von 51% der YPF-Anteile angekündigt, die sich im direkten oder indirekten Besitz von Repsol befinden würden. Nun gebe es in Bezug auf mögliche Kompensationszahlungen neue Unsicherheitsfaktoren. Eine Entscheidung könnte möglicherweise erst in einigen Monaten oder sogar erst in einigen Jahren fallen, zumal Repsol rechtliche Schritte einleiten wolle. Im Zusammenhang mit den aktuellen Problemen in Argentinien dürfte es bei Repsol allerdings zu keinen finanziellen Schwierigkeiten kommen.
Im Kurs der Repsol-Aktie sei das YPF-Enteignungsszenario bereits eingepreist. Angesichts des besseren Wachstumsprofils werde der Anteilschein mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt. Nach Berechnung von Banco de Sabadell werde Repsol in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 ein EPS von 1,46 EUR bzw. 1,69 EUR erzielen. Auf dieser Basis liege das KGV bei 11,95 bzw. 10,34. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 19,12 EUR, entsprechend betrage das Aufwärtspotenzial mehr als 16%.
Die Analysten von Banco de Sabadell vergeben für die Aktie von Repsol das Rating "buy". (Analyse vom 18.04.2012) (19.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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