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Swiss Re-Aktie: Gewinnprofil unverändert
18.04.2012
RBC Capital Markets
Toronto (www.aktiencheck.de) - Jean-Francois Tremblay und Kamran Hossain, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Swiss Re (ISIN CH0126881561 / WKN A1H81M) weiterhin mit "underperform" ein.
Da das Gewinnprofil von Swiss Re unverändert und die Unternehmensvorgabe bestätigt worden sei, dürfte der Investorentag kaum Einfluss auf den Aktienkurs nehmen. Das Management habe das langfristige Ziel eines durchschnittlichen jährlichen EPS-Wachstums von 10% bestätigt. Das gegenüber den Peers niedrige Ziel der Eigenkapitalrendite sei nach wie vor der wichtigste Grund für die Vorsicht der RBC Capital Markets-Analysten gegenüber der Swiss Re-Aktie.
Am interessantesten sei die Aufschlüsselung des Renditeziels für die einzelnen Geschäftsbereiche gewesen. Diese liege im Bereich Property & Casualty bei 10% bis 15%, im Bereich Life & Health bei 7% bis 9% und im Bereich Corporate Solutions bei 10% bis 15%. Das Management müsse die Thematik des Überschusskapitals ansprechen und mehr Kapital in renditestärkere Bereiche fließen lassen. Das Kursziel der Swiss Re-Aktie sehe man unverändert bei 57,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von RBC Capital Markets an ihrem "underperform"-Rating für die Aktie von Swiss Re fest. (Analyse vom 17.04.12) (18.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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