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Danone-Aktie: Konzern bestätigt Ausblick für 2012
18.04.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Empfehlung "halten" für die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194).
Die vom Unternehmen kommunizierten Umsatzzahlen für das Auftaktquartal 2012 seien aus Sicht der Analysten als überzeugend zu werten. Diese Wertung gelte insbesondere für die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis, da hier sowohl die Analystenerwartungen als auch der Marktkonsens übertroffen worden seien.
Erwartungsgemäß seien die Zahlen auf berichteter Basis ausgefallen, wo das kräftige Umsatzwachstum des Segments Wasser die schwächere Entwicklung des größten Geschäftsbereichs Milchprodukte habe kompensieren können. Nachteilig bleibe bei einer regionalen Betrachtung die in Europa feststellbar nachlassende Wachstumsdynamik.
Unternehmensseitig sei der Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 erwartungsgemäß bestätigt worden, wonach der Umsatz auf vergleichbarer Basis in einer Range von +5% y/y bis +7%y/y steigen und die bereinigte operative Marge stabil bleiben solle. Diese Guidance werde von den Analysten als plausibel angesehen und sie hätten ihre EPS-Prognosen für 2012 von 3,22 EUR auf 3,28 EUR sowie für 2013 von 3,51 EUR auf 3,58 EUR leicht angehoben.
Die Analysten von Independent Research erwarten von den vorgelegten Zahlen keine nachhaltigen Kursimpulse für die Aktie von Danone und bestätigen bei einem von 52 EUR auf 54 EUR angehobenen Kursziel ihre Einschätzung "halten". (Analyse vom 17.04.2012) (18.04.2012/ac/a/a)
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