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Alcoa-Aktie: Risiken im Upstream-Geschäft
11.04.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Curt Woodworth und Tom Qiu, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Alcoa (ISIN US0138171014 / WKN 850206) weiterhin mit "neutral" ein.
Alcoa habe für das erste Quartal ein EPS von 0,10 USD ausgewiesen, womit die Prognose von Nomura Equity Research (0,02 USD) übertroffen worden sei. Das unerwartet gute Ergebnis sei vor allem durch eine starke Absatz- und Margenentwicklung im Downstream-Geschäft angetrieben worden. Die Schwäche in der Upstream-Sparte sei hierdurch teilweise kompensiert worden.
Nach Ansicht von Nomura Equity Research sehe sich Alcoa im Upstream-Geschäft weiterhin einigen Herausforderungen gegenüber, zumal die Ergebnisentwicklung sehr abhängig vom Aluminium-Preis sei. Angesichts der jüngsten Preisrückgänge sehe man daher einige Risikofaktoren in Bezug auf das Upstream-Ergebnis des zweiten Quartals. Für das gesamte Geschäftsjahr 2012 liege die EPS-Prognose von Nomura Equity Research bei 0,25 USD. Für 2013 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 0,60 USD. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 12,00 USD.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für die Aktie von Alcoa das Rating "neutral". (Analyse vom 11.04.2012) (11.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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