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Akzo Nobel kaufen
26.09.2002
WGZ-Bank
Der Analyst Dr. Bernd Schnarr der WGZ-Bank stuft die Aktie von Akzo Nobel (WKN 914188) mit "kaufen" ein.
Akzo Nobels Halbjahreszahlen hätten die Erwartungen der Analysten erfüllt, hätten jedoch deutlich unterhalb der Konsensus-Schätzungen gelegen. So sei der Umsatz um 1% auf 7.130 Mio. Euro zurückgegangen. Das EBIT habe ein Minus von 1% auf 797 Mio. Euro verzeichnet. Der Nettogewinn sei um 3% auf 484 Mio. Euro gestiegen.
Organon, die Pharmatochter, verfüge über eine gut gefüllte Produktpipeline. Allerdings führe generische Konkurrenz und der kommende Verlust der Patentschutzfrist für den Blockbuster Remeron zu vermindertem Umsatzwachstum. Die Zulassung von Ariza sei durch die amerikanische FDA verschoben.
Der Weltmarktführer für Farben und Lacke stärke durch zielgerichtete Akquisitionen (u.a. Jouanne, Ferro Corporation), Ausbau Joint Ventures v.a. in Asien (Korea, Indonesien) seine starke Wettbewerbsposition. Die Bewertungsrelationen seien aktuell auf historisch niedrigem Niveau.
Daher empfehlen die Analysten der WGZ-Bank die Akzo Nobel-Aktie zum Kauf.
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