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Glencore-Aktie: Viterra-Übernahme könnte Bilanz von Glencore strapazieren
21.03.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Alain William und Abhi Shukla, Analysten der Société Générale, stufen die Glencore-Aktie (ISIN JE00B4T3BW64 / WKN A1JAGV) weiterhin mit "buy" ein.
Glencore werde den kanadischen Getreidehändler Viterra (ISIN CA92849T1084 / WKN A0NHDE) für 16,25 Kanadische Dollar (CAD) pro Aktie übernehmen. Ferner würden Agrium (ISIN CA0089161081 / WKN 886256) und die Richardson International Viterra-Assets mit einem Volumen von 2,6 Mrd. CAD von Glencore zu übernehmen. Durch die Transaktion verschaffe sich Glencore Zugang zum kanadischen Getreidemarkt. Ferner könne der Konzern seine Präsenz in Australien ausweiten. Der Übernahmepreis bewege sich zwar auf einem Niveau mit ähnlichen Transaktionen im Sektor, allerdings könnte die Bilanz von Glencore durch die Transaktion strapaziert werden.
Man habe nun die Prognosen für Glencore überarbeitet. Für 2012 sei die EPS-Schätzung von 0,76 USD auf 0,742 USD gesenkt worden. Für 2013 sei die EPS-Prognose hingegen von 0,96 USD auf 1,003 USD angehoben worden. Damit liege das KGV für 2012 und 2013 bei 9,0 bzw. 6,7. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 4,80 GBP, entsprechend betrage das Aufwärtspotenzial 14,1%.
Die Analysten der Société Générale vergeben daher für die Aktie von Glencore das Rating "buy". (Analyse vom 21.03.2012) (21.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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