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ENI-Aktie: Konzern reduziert bei Öl- und Gasförderung mittelfristigen Ausblick
19.03.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diemeier, Analyst von Independent Research, votiert für die Aktie von ENI (ISIN IT0003132476 / WKN 897791) weiterhin mit "halten".
Es sei zwar unternehmensseitig die Wachstumsrate (CAGR 2012-2015: mehr als 3%) bei einer Ölpreisannahme von 85 USD bzw. 90 USD je Barrel angehoben worden, allerdings sei die Basis niedriger als bei dem Strategie-Update im letzten Jahr gewesen. Somit sei der mittelfristige Ausblick auf die Öl- und Gasproduktion reduziert worden. Die Investitionen seien mit 44,8 Mrd. EUR für 2011 bis 2014 nun deutlich höher geplant. Zudem sollten die Kosteneinsparungen weiter intensiviert werden. Die Ausschüttungspolitik mit einer gemäß der Inflationsrate steigenden Dividende sei bestätigt worden.
Nach Einschätzung der Analysten werde das Gas- und Raffineriegeschäft vorerst schwierig bleiben. Chancen zur Bilanzverbesserung würden sich für das Unternehmen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen ergeben. Ihre Prognosen für 2012 und 2013 würden die Analysten unverändert lassen. Auf Basis des von ihnen von 17,90 EUR auf 20 EUR angehobenen Kursziels bestehe noch ein moderates Aufwärtspotenzial für den Anteilsschein.
Die Analysten von Independent Research bestätigen deshalb ihr "halten"-Votum für die Aktie von ENI. (Analyse vom 19.03.2012) (19.03.2012/ac/a/a)
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