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Kapsch TrafficCom-Aktie: Großauftrag aus Weißrussland
13.03.2012
Erste Group Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Daniel Lion, Analyst der Erste Group Bank, stuft die Aktie von Kapsch TrafficCom (ISIN AT000KAPSCH9 / WKN A0MUZU) weiterhin mit "buy" ein.
Der Wert der vor Kurzem in Weißrussland und Frankreich unterzeichneten Verträge übertreffe die Einbußen durch die Verzögerungen in Polen und Südafrika bei Weitem. Der Vertrag mit dem weißrussischen Verkehrsministerium in Höhe von 750 Mio. EUR sei mindestens 5,00 EUR bis 6,00 EUR je Aktie wert. Angesichts des Geschäftsansatzes von Kapsch TrafficCom biete der Kontrakt ein hochattraktives Chance-Risiko-Verhältnis, welches noch nicht von den eher vorsichtigen Erste Group Bank-Prognosen reflektiert werde.
Der Vertrag betreffe den Aufbau eines Mautsystems auf allen hochwertigen Straßen in Weißrussland. Die Regierung sei an einer zügigen Umsetzung interessiert, um möglichst schnell Umsätze generieren zu können. Es sei der größte Einzelkontrakt, den Kapsch TrafficCom jemals eingegangen sei. Die EPS-Prognose der Erste Group Bank für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 werde von 4,15 EUR auf 2,64 EUR gesenkt bzw. von 5,21 EUR auf 6,20 EUR angehoben. Daraus ergebe sich für die Kapsch TrafficCom-Aktie ein KGV von 23,8 bzw. 10,2. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten auf 82,90 EUR angehoben.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Erste Group Bank für die Aktie von Kapsch TrafficCom unverändert "buy". (Analyse vom 13.03.12) (13.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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