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Computer Sciences "buy"
24.09.2002
Thomas Weisel
Der Aktienspezialist David Grossman von dem Investmenthaus Thomas Weisel bewertet die Aktie des Softwareunternehmens Computer Sciences (WKN 855862) mit der Empfehlung "buy".
Aus Sympathie mit der vorläufige Gewinnveröffentlichung von EDS in der letzten Woche sei die Aktie von Computer Sciences um 20% gefallen. Damit werde die Aktie nun zum vergleichbaren Level aus dem letzten März gehandelt, wo man eine signifikante EPS-Enttäuschung erfahren musste. Die Fundamentaldaten für die Industrie würden weiterhin eine Herausforderung für alle Beteiligten bleiben. Die Aktie diskontiere zur Zeit eine "EDS-ähnliche" EPS-Enttäuschung und dies trotz der mildernden Faktoren wie z.B. einer großen EPS-Enttäuschung im letzten Jahr mit einer anschließenden Restrukturierung, die moderateren Konsensschätzungen, einer starken Präsens in dem Regierungsmarkt oder den besseren relativen Aussichten für die Buchungen in diesem Jahr.
Bei dem 15-fachen der momentanen EPS-Erwartung für das Kalenderjahr 2003 würde die Aktie zu dem Kursziel der Experten in Höhe von 44 USD in den nächsten sechs bis neun Monaten gehandelt. Die Analysten würden ein risikoadjustiertes EPS für das Kalenderjahr 2003 in Höhe von ungefähr 2,50 USD kalkulieren. Bei dem 15-fachen dieser risikoadjustierten Zahl würde die Aktie dann bei 38 USD gehandelt werden. Nach der Meinung der Analysten würden ständig Risiken existieren, die dazu führen könnten, dass das Kursziel nicht mit Sicherheit erreicht werde.
Vor diesem Hintergrund vergibt der Wertpapierexperte David Grossman von dem Investmenthaus Thomas Weisel für die Aktie von Computer Sciences bei einem Kursziel von 44 USD das Rating "buy".
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