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Repsol-Aktie: Nettoergebnis für Q4 2011 verfehlt die Erwartungen
02.03.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) nach wie vor mit "kaufen" ein.
Das von Repsol präsentierte Nettoergebnis für das vierte Quartal 2011 habe mit 355 Mio. Euro die Prognosen der Analysten von 383 Mio. Euro verfehlt. Die Reserveersatzrate habe im vergangenen Jahr erneut über der wichtigen 100%-Marke gelegen. Für 2012 rechne der Konzern mit einem Anstieg der Öl- und Gasförderung von 12% y/y.
Derzeit würden die strategischen Fortschritte des Unternehmens durch die Unsicherheiten in Bezug auf die Tochter YPF in den Hintergrund geraten. Argentinischen Medienberichten zufolge plane die dortige Regierung eine Verstaatlichung von YPF. Nach Ansicht der Analysten sei dies aber unwahrscheinlich und Repsol sei ihrer Meinung nach dagegen gut abgesichert.
Ihrer Einschätzung nach zeige sich jetzt die Vorteilhaftigkeit der durchgeführten Anteilsreduzierung in den vergangenen Quartalen. In den nächsten Jahren werde der Konzern die Öl- und Gasförderung im Branchenvergleich überdurchschnittlich steigern können.
Da die Analysten von Independent Research von einer angemessenen Lösung für Repsol hinsichtlich YPF ausgehen, stufen sie die Aktie bei einem Kursziel von 24,80 Euro weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 01.03.2012) (02.03.2012/ac/a/a)
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