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Holcim-Aktie: Kursziel nach Zahlen heraufgesetzt
01.03.2012
Helvea
Genf (www.aktiencheck.de) - Patrick Appenzeller, Analyst von Helvea, stuft die Aktie von Holcim (ISIN CH0012214059 / WKN 869898) weiterhin mit "buy" ein.
Nachdem der Umsatz des Jahres 2011 die Erwartungen von Helvea übertroffen habe, seien die Umsatzprognosen nach oben korrigiert werden. Ferner habe man die Margenprognosen leicht heraufgesetzt, so dass nun ein höherer operativer Gewinn für die kommenden Jahre zu erwarten sei. Für das Europa-Geschäft rechne man allerdings nicht mit einer wesentlichen Margenverbesserung vor 2014. Allerdings sollten sich die Margen des Nordamerika-Geschäfts im laufenden Jahr erholen.
Die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2012 sei von 3,86 CHF auf 3,95 CHF angehoben worden. Dabei gehe man von einem Umsatz von 22,114 Mrd. CHF aus. Für 2013 kalkuliere man mit einem EPS von 5,05 CHF sowie einem Umsatz von 23,199 Mrd. CHF. Auf dieser Basis liege das KGV für 2012 und 2013 bei 14,9 bzw. 11,7. Das Kursziel werde von 64,00 CHF auf 69,00 CHF angehoben.
Die Analysten von Helvea vergeben für die Aktie von Holcim das Rating "buy". (Analyse vom 01.03.2012) (01.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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