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OMV "outperform"
20.09.2002
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank stufen die Aktie von OMV (WKN 874341) mit dem Rating "outperform" ein.
Der österreichische Mineralölkonzern habe diese Woche bekannt gegeben, eine Vereinbarung über den Kauf von 25,1% an der rumänischen Rompetrol von der niederländischen TRG unterschrieben zu haben. Rompetrol betreibe unter anderem zwei Raffinerien (Petromidia und Vega) mit einer Gesamtkapazität von 110.000 Faß Öl pro Tag (Schwechat könne 210.000 Faß pro Tag verarbeiten).
Petromidia, die über Zugang zum schwarzen Meer und der Donau verfüge, sei zwischen 1975 und 1977 errichtet und in den 90iger Jahren modernisiert worden und sei somit eine relativ moderne Anlage. Neben zahlreichen Aktivitäten in den Bereichen Logistik, Instandhaltung und Umwelt-Service verfüge Romptrol über ein Großhandel- und Einzelhandelnetz (127 Tankstellen). Rompetrol sei somit das größte private bzw. das zweitgrößte Ölunternehmen nach der staatlichen Gruppe in Rumänien.
Für 2001 habe TRG nach IAS einen Umsatz von 668 Mio. US-Dollar bekannt gegeben, wobei ein Jahresüberschuss von 15 Mio. US-Dollar habe erwirtschaftet werden können. Die Vereinbarung beinhalte des weiteren eine Option auf Ausweitung des Anteils sowie Stillschweigen über den Kaufpreis. OMV setze somit seine Osteuropastrategie konsequent fort und erhöhe dadurch seinen Marktanteil in der Donau-Region. In Kombination mit einer möglichen Erhöhung der Beteiligung bedeute dieser Schritt vorerst eine wichtige Investition in die Zukunft, wobei vor allem die strategisch interessant gelegene Raffinerie der Ostexpansion zu gute komme. Die Aktie sollte von dem Deal profitieren können, einen signifikanten Gewinnbeitrag erwarte man jedoch nicht vor 2004.
Die Anlageempfehlung der Analysten der Erste Bank für die OMV-Aktie lautet "outperform".
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