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Mayr-Melnhof-Aktie: 20% zugelegt
24.02.2012
Erste Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Martina Valenta, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) auf "halten" herab.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen nur leicht überarbeitet und ihr Kursziel nahezu unverändert belassen bei EUR 80 (zuvor EUR 79). Die Aktie habe sich von ihren Jahres-Lows im November/Dezember gut erholt und rund 20% zugelegt. Auf aktuellen Niveaus würden die Analysten derzeit nicht mehr genug Aufwärtspotenzial zu ihrem Kursziel für eine positive Empfehlung sehen. Mayr-Melnhof werde am 15.03. ihre Zahlen für 2011 präsentieren. Die Analysten würden trotz schwachem Schlussquartal ein starkes Ergebnis mit einem Gewinn/Aktie von EUR 5,72 und einer Anhebung der Dividende auf EUR 2,10 (nach EUR 1,95 im Jahr zuvor) erwarten.
Die Analysten würden denken, dass es 2012 im aktuellen Umfeld herausfordernd sein werde, die Zahlen 2011 nochmals zu toppen. Speziell das 1. Quartal sei letztes Jahr außergewöhnlich stark mit Margen von fast 10% im Kartonbereich gewesen. An diese Spitzenwerte werde Mayr-Melnhof im 1. Quartal wohl nicht anschließen können. Die Analysten würden daher unternehmensseitig keine Aufwärtsimpulse für den Aktienkurs erwarten. Grundsätzlich würden ihnen das defensive Geschäftsprofil und die hohe Netto-Cash-Position von Mayr-Melnhof nach wie vor gut gefallen, sodass sie bei Kursrückgängen auf Niveaus deutlich unter EUR 70 wieder zugreifen würden.
Die Analysten der Erste Bank stufen die Mayr-Melnhof-Aktie auf halten" zurück. (Analyse vom 24.02.2012) (24.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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