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Dell-Aktie: Komponentenpreise könnten anziehen
24.02.2012
Citigroup
New York (www.aktiencheck.de) - Richard Gardner, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) von "buy" auf "neutral" zurück und senkt das Kursziel von 20,00 auf 19,00 USD.
Dell verfüge in der nächsten Zeit nur über geringen Spielraum die Margen auszuweiten. Die operativen Margen und folglich die Gewinne könnten sich volatiler zeigen.
Dell sei in der Lage gewesen, praktisch alle HDD-Kostensteigerungen über Produktpreiserhöhungen weiter zu geben. Allerdings sei der Einfluss der Lieferprobleme bei den Festplatten auf die Produktmixoptimierung unterschätzt worden. Es herrsche die Befürchtung, dass nach einer Lösung der Festplatten-Problematik die Preise anderer Komponenten anziehen könnten.
Die EPS-Schätzung für 2012 werde von 2,30 auf 2,16 USD gesenkt.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten der Citigroup für die Aktie von Dell nunmehr "neutral". (Analyse vom 22.02.12) (24.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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