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OMV starker Gewinnanstieg erwartet
17.02.2012
Erste Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Thomas Unger, Analyst der Erste Bank, bewertet die Aktie von OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) unverändert mit dem Rating "kaufen".
In einem kurzen Unternehmensbericht zur OMV (heute veröffentlicht) hätten die Analysten Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen. Für das Volljahresergebnis 2011 (Bekanntgabe nächsten Mittwoch) würden sie nun einen Nettogewinn (nach Minderheiten) von EUR 3,28 pro Aktie erwarten, statt bisher EUR 3,73. Durch die starke Performance der rumänischen Petrom hätten sich die Minderheitenanteile am Nettogewinn vergrößert und die Analysten hätten ihre Prognose anpassen müssen. Ebenso habe sich die Rückstellung für eine Strafzahlung der Petrom negativ auf ihre Erwartung des Nettogewinns ausgewirkt. Nichtsdestotrotz würden sie für das vierte Quartal ein starkes Ergebnis erwarten (vor Sondereffekten).
Im Vergleich zum Vorquartal sollten die gestiegene Produktionsrate, der starke US-Dollar sowie der gesunkene Explorationsaufwand den leicht schwächeren Ölpreis mehr als kompensieren. Das Gas & Power Segment (G&P) sollte eine hohe Profitabilität ausweisen, da die Preisverhandlungen mit Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) erfolgreich hätten abgeschlossen werden können.
Für 2012 und 2013 seien die Schätzungen der Analysten, als Folge einer leicht höheren Ölpreisannahme, gestiegen. Damit habe sich ihre Bewertung erhöht, das Kursziel steige von EUR 34 auf EUR 37. Für 2012 würden die Analysten von der OMV einen starken Gewinnanstieg erwarten, was vor allem auf der Wiederaufnahme der Ölproduktion in Libyen basiere. Zusätzlich sei das Marktumfeld mit starkem US-Dollar und hohen Ölpreisen nahezu ideal für das Unternehmen.
An der Unterbewertung der Aktie hat das jedoch bisher wenig geändert und daher empfehlen die Analysten der Erste Bank die OMV weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 17.02.2012) (17.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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