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Danone 2011er Zahlenwerk deutlich von Konsolidierungseffekten geprägt
17.02.2012
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät unverändert zum Halten der Danone-Aktie (ISIN FR0000120644 / WKN 851194).
Danone habe Zahlen für 2011 veröffentlicht, die auf bereinigter operativer Ebene sowohl den Erwartungen der Analysten als auch dem Marktkonsens entsprochen hätten. Das Zahlenwerk sei deutlich von Konsolidierungseffekten (Unimilk) gekennzeichnet. Während den Analysten insbesondere die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis positiv aufgefallen sei, habe das bereinigte Nettoergebnis ihre Schätzungen um 3% verfehlt.
Für 2012 habe Danone eine Umsatzsteigerung auf vergleichbarer Basis um 5% bis 7% y/y und eine auf bereinigter Basis stabile Margenentwicklung in Aussicht gestellt sowie die Guidance für den freien Cashflow (Verbesserung auf 2 Mrd. Euro) bestätigt. Die Analysten würden die Zielsetzung für solide und plausibel halten.
Mit nachhaltigen Impulsen für die Kursentwicklung würden die Analysten nicht rechnen.
Die Analysten von Independent Research bestätigen ihr "halten"-Votum für die Aktie von Danone. Das Kursziel werde von 51,00 auf 52,00 Euro angehoben. (Analyse vom 16.02.2012) (17.02.2012/ac/a/a)
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