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ING Groep mit belastbarem Kerngeschäft
10.02.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Tarik El Mejjad und Manish Kumar Marodia, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der ING Groep (ISIN NL0000303600 / WKN 881111) weiterhin mit "buy" ein.
Die ING Groep habe für das vierte Quartal 2011 einen Vorsteuerverlust von 555 Mio. EUR gemeldet, während der Markt im Durchschnitt einen Vorsteuergewinn von 517 Mio. EUR erwartet habe. Dies sei auf unerwartet hohe Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen sowie auf Immobilien-Entwicklungsprojekte und andere Assets zurückzuführen. Wichtig sei, dass das Kerngeschäft der ING Bank angesichts eines unerwartet hohen Nettozinsgewinns und steigender Nettozinsmargen weiterhin stark gewesen sei. Das Kreditgeschäft habe geringfügig zugenommen.
Die operativen Kosten seien mit einem Anstieg von 2% im Quartalsvergleich unter Kontrolle gewesen. Die Asset-Qualität habe allerdings leicht abgenommen. Die Nomura Equity Research-Analysten hätten ihre EPS-Prognosen für die Jahre 2012 und 2013 von 1,31 EUR auf 1,28 EUR und von 1,44 EUR auf 1,42 EUR gesenkt. Daraus ergebe sich für die Aktie der ING Groep ein KGV von 5,7 bzw. 5,1. Das Kursziel des Wertpapiers werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 9,80 EUR bestätigt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier der ING Groep unverändert "buy". (Analyse vom 10.02.12) (10.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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