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GDF Suez bleibt hinter den Erwartungen zurück
09.02.2012
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von GDF Suez (ISIN FR0010208488 / WKN A0ER6Q) von "halten" auf "verkaufen" zurück.
Die Analystenerwartungen seien von den Daten für das Geschäftsjahr 2011 auf bereinigter und berichteter Basis nicht erreicht worden. Auch die unternehmenseigene Zielsetzung sei dabei verfehlt worden.
Die Bilanzkennzahlen würden seitens der Analysten als solide eingestuft und der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen. Enttäuschung habe sich hingegen beim unternehmensseitigen Ausblick breit gemacht, wonach das EBITDA bei rund 17 Mrd. EUR liegen solle. Hier liege die bisherige Analystenprognose bei 18 Mrd. EUR und auch der Marktkonsens liege höher. Der Konzern habe deutliche Fortschritte bei den geplanten Assetverkäufen gemacht.
Im Zuge ihrer Neuberechnungen hätten die Analysten ihre 2012er Prognosen gesenkt. Das EPS 2012e werde nach 1,83 EUR nun bei 1,66 EUR gesehen. Das aktuelle KGV 2012 von 12,9 sei durch das erwartet niedrige Gewinnwachstum bei einem EPS 2012e-Zuwachs von 6% y/y nicht zu rechtfertigen.
Die Analysten von Independent Research reduzieren das Kursziel für die GDF-SUEZ-Aktie von 23 EUR auf 20 EUR und ihr Votum von "halten" auf "verkaufen". (Analyse vom 09.02.2012) (09.02.2012/ac/a/a)
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