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LUKoil muss nun mehr Risiken alleine tragen
03.02.2012
ATON
Moskau (aktiencheck.de AG) - Elena Savchik, Slava Bunkov und Anna Lakeychuk, Analystinnen von ATON, stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 49,20 USD.
Nach Angaben von Vedomosti könnte LUKoil den 18,75%-Anteil von Statoil (ISIN NO0010096985 / WKN 675213) an West Qurna-2 kaufen. Die Verkaufsabsichten von Statoil seien in den Medien hinreichend diskutiert worden.
Angesichts fehlender Informationen zum Preis sei es schwer zu sagen, ob der Deal für das Unternehmen gewinnbringend sei. Der Wert der 56,25%igen Beteiligung von LUKoil an dem Projekt werde auf 271 Mio. USD geschätzt. Ein zusätzlicher Anteil von 18% könnte im Maximum 90 Mio. USD bedeuten.
Was die Vorteile des Deals angehe sei man sehr skeptisch. Auch wenn ein höherer Anteil an dem Projekt ein größeres Stück vom Produktionskuchen bedeute, begrenze der Ausstieg eines Partners die Möglichkeiten, Kosten und Risiken zu teilen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON die Aktie von LUKoil weiterhin zu verkaufen. (Analyse vom 03.02.12) (03.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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