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AT&T Ergebnisebene mit zahlreichen Sonderbelastungen
01.02.2012
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Aktie von AT&T (ISIN US00206R1023 / WKN A0HL9Z).
Der Mobilfunkbereich habe mit seinem starken Wachstum (+10% y/y) im vierten Quartal 2011 die rückläufige Entwicklung u.a. in der Festnetzsparte von -1,4% y/y kompensieren können. Somit habe der Konzernumsatz um 3,6% auf 32,5 Mrd. USD zugelegt.
Da es auf der Ergebnisebene zu zahlreichen Sonderbelastungen gekommen sei, zu denen u.a. die Ausgleichsleistung an die Deutsche Telekom auf Grund der gescheiterten Übernahme von T-Mobile USA in der Größenordnung von 4,2 Mrd. USD zähle, habe der Konzern einen Nettoverlust von -6,7 (Vj.: +1,1) Mrd. USD ausgewiesen.
In der Vorausschau für 2012 habe das Management ein Umsatzwachstum von rund 2% sowie ein EPS-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert. Zudem habe man Aktienrückkäufe im Volumen von 300 Mio. Aktien bekannt gegeben.
Hinsichtlich der neuen Daten hätten die Analysten ihre EPS-Prognose für 2012 von 2,73 USD auf 2,25 USD zurückgenommen und erstmals ein EPS 2013e mit einem Wert von 2,46 USD ermittelt. Beim Kursziel von 31 USD hätten sie keine Änderung vorgenommen.
Aufgrund des anhaltend rückläufigen Festnetzgeschäfts und der unsicheren zukünftigen Gewinnsituation im Mobilfunkbereich bestätigen die Analysten von Independent Research ihre Einschätzung "halten" für die Aktie von AT&T. (Analyse vom 01.02.2012) (01.02.2012/ac/a/a)
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