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Logitech Management mit Glaubwürdigkeitsproblem
27.01.2012
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Stefan Gächter, Analyst von Helvea, stuft die Aktie von Logitech (ISIN CH0025751329 / WKN A0J3YT) mit "neutral" ein.
Nachdem Logitech erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben habe, sehe sich das Management einem ernst zu nehmenden Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber. Ferner sei man der Auffassung, dass das Management eine Geschäftsstrategie verfolge, die kaum aufgehen könne. So wolle das Management einerseits die Rentabilität wahren bzw. steigern und gleichzeitig investiere man in neue Wachstumsbereiche. Darüber hinaus sehe sich das Unternehmen Gegenwinden von zyklischer Seite und vor allem strukturellen Veränderungen auf seinen Märkten gegenüber.
Eine der wesentlichen Fragen sei, ob es Logitech gelingen werde, das eigene Portfolio wieder zu einem profitablen Wachstum zurückführen zu können. Bei Helvea sehe man derzeit keinen Grund, der Unternehmensaktie gegenüber eine positivere Haltung einnehmen zu können. Für das Geschäftsjahr 2011/12 liege die EPS-Prognose von Helvea bei 0,32 USD (KGV: 22,2). Das Kursziel werde von 9,50 CHF auf 8,00 CHF gesenkt.
Die Analysten von Helvea vergeben für den Anteilschein von Logitech das Rating "neutral". (Analyse vom 27.01.2012) (27.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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