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Johnson & Johnson schwache Marge im vierten Quartal
26.01.2012
RBC Capital Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Glenn Novarro, Julia Kufman und Brandon Henry, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Johnson & Johnson (ISIN US4781601046 / WKN 853260) weiterhin mit "sector perform" ein.
Johnson & Johnson habe mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 16,3 Mrd. USD rund 90 Mio. USD unter der Prognose von RBC Capital Markets gelegen. Das EPS von 1,13 USD habe die Erwartung von 1,09 USD dank einer unerwartet niedrigen Steuerrate und höherer sonstiger Gewinne übertroffen. Die um 170 Basispunkte auf 20,3% gesunkene Marge sei durch höhere Verwaltungskosten und eine schwache Bruttomarge beeinträchtigt worden und habe die Erwartungen verfehlt.
Das Unternehmen habe für das laufende Jahr einen Umsatz im Bereich von 66,0 Mrd. USD bis 66,5 Mrd. USD vorgegeben, was einem Rückgang von rund 1% bis 2% entspreche. Wechselkursbereinigt stelle Johnson & Johnson ein Umsatzwachstum um 4% bis 5% auf 67,7 Mrd. USD bis 68,3 Mrd. USD in Aussicht. Die EPS-Prognose von RBC Capital Markets werde für 2012 von 5,18 USD auf 5,09 USD gesenkt und für 2013 mit 5,42 USD beibehalten. Auf dieser Basis ergebe sich für die Johnson & Johnson-Aktie ein KGV von 12,8 bzw. 12,0. Das Kursziel des Wertpapiers werde von 64,00 USD auf 65,00 USD heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von RBC Capital Markets an ihrem "sector perform"-Rating für den Anteilschein von Johnson & Johnson fest. (Analyse vom 25.01.12) (26.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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