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McDonald's Prognosen für viertes Quartal erhöht
23.01.2012
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - David Palmer, Analyst der UBS, stuft die Aktie von McDonald's (ISIN US5801351017 / WKN 856958) unverändert mit "buy" ein.
McDonald's dürfte im Dezember 2011 eine starke Geschäftsentwicklung verbucht haben. So rechne man nun damit, dass das flächenbereinigte Umsatzwachstum bei 7,1% gelegen habe, während man bisher mit 6,1% kalkuliert habe. Vor diesem Hintergrund habe man die Prognosen für das vierte Quartal 2011 erhöht. Man sehe das EPS nun bei 1,31 USD und damit 13% über dem Vorjahresniveau. Die aktuelle Konsensschätzung liege bei 1,29 USD. Es sei allerdings davon auszugehen, dass die bisherigen Rückenwinde durch günstige Wechselkurseffekte im laufenden Jahr nachlassen würden. Entsprechend sei die EPS-Schätzung für 2012 von 5,78 USD auf 5,76 USD gesenkt worden. Für 2013 kalkuliere mit einem EPS von 6,31 USD (bisher: 6,33 USD).
Trotz der zu erwartenden Gegenwinde sollte es McDonald's damit immer noch gelingen, ein solides EPS-Wachstum zu generieren. Ferner dürften sich die jüngsten Preiserhöhungen positiv in den Margen niederschlagen. Vor diesem Hintergrund könnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2012 auf Ergebnisebene durchaus für positive Überraschung sorgen. Man belasse das Kursziel bei 106,00 USD.
Die Analysten der UBS vergeben für den Anteilschein von McDonald's das Rating "buy". (Analyse vom 20.01.2012) (23.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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