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VimpelCom "buy"
13.09.2002
Alfa Bank
Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von VimpelCom (WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 32 US-Dollar je ADR.
Das Antimonopl-Ministerium habe VimpelCom eine GSM-1800 Lizenz gewährt, die St. Petersburg und die nordwestliche Region abdecke. Nach Angaben von Vedomosti könnte dem Unternehmen eine GSM-900 Lizenz für St. Petersburg noch vor Jahresende und die nordwestliche Region (mit Ausnahme der Region um Kaliningrad) innerhalb einem Jahr zuerkannt werden. Der Eintritt in den St. Petersburger Mobilfunkmarkt werde für VimpelCom ziemlich teuer werden, da der Aufbau eines GSM-1800 Netzwerks 30 Prozent teuerer sei, als der beim GSM-900 Netzwerk.
Nichtsdestotrotz sei der Einstieg in St. Petersburg sehr positiv für das Unternehmen, da dies der zweitgrößte russische Mobilfunkmarkt nach Moskau wäre. Aufgrund des hohen Wettbewerbs und der bereits ziemlich hohen Penetration von mehr als 30 Prozent glaube man aber nicht, dass VimpelCom innerhalb der kommenden drei Jahre mehr als zehn Prozent Marktanteil gewinnen werde. Der Markt hätte die Erteilung der Lizenz für den September bereits erwartet, weshalb es zu keiner wesentlichen Kursbeeinflussung kommen sollte.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von VimpelCom zu kaufen.
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