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OMV mit positivem Newsflow
17.01.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Matt Lofting, Theepan Jothilingam, Tom Robinson und Alan MacDonald, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) weiterhin mit "buy" ein.
Die Kursentwicklung der OMV-Aktie habe im vergangenen Jahr unter anderem unter den Produktionsausfällen in Libyen, der Verschlechterung des europäischen Downstream-Geschäfts und im Schlussquartal unter den eingeleiteten Untersuchungen der rumänischen Kartellbehörden gelitten. Gemessen an den Prognosen für 2012 werde der Anteilschein von OMV aktuell bei einem KGV von 4,6 gehandelt, während der Branchendurchschnitt bei 7,3 liege. In diesem Bewertungsabschlag seien die möglichen Gegenwinde für OMV bereits eingepreist. Der jüngste Newsflow von Unternehmensseite deute indes auf positive Kursimpulse hin, die sich aus den Explorationsarbeiten, dem Libyen-Geschäft sowie den Restrukturierungen ergeben könnten.
Das Chance-Risiko-Verhältnis stelle sich damit nun weitaus günstiger dar. Bei Nomura Equity Research habe man die bereinigte EPS-Prognose für 2012 von 5,00 EUR auf 4,90 EUR gesenkt. Für 2013 erwarte man unverändert ein bereinigtes EPS von 5,20 EUR. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 35,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 46,3%.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für den Anteilschein von OMV das Rating "buy". (Analyse vom 17.01.2012) (17.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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