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Novartis Markterwartungen zu niedrig
17.01.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Dr. Amit Roy, James Critchley, Bhanu Singhal, Kunal Randeria und Dani Saurymper, Analysten von Nomura Equity Research, stuften die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) mit "buy" ein.
Die EPS-Prognosen von Nomura Equity Research für 2012 bis 2015 würden sich 3-10% über den Markterwartungen bewegen. Dabei rechne man für das Multiple-Sklerose-Medikament "Gilenya" mit einem Umsatz von 3,5 Mrd. USD im Jahr 2015, während die Konsensschätzung lediglich bei 2 Mrd. USD liege. Auch die "Afinitor"-Umsatzprognose für 2015 sei mit 3 Mrd. USD höher angesetzt als die Konsensschätzung von 1 Mrd. USD.
Insgesamt betrachtet sei man der Auffassung, dass der Markt die Chancen bei einem Investment in die Novartis-Aktie unterschätze. Im laufenden Jahr seien einige Impulse für die Unternehmensaktie zu erwarten, hierunter die Daten der dritten Studienphase zu "Afinitor". Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2011 werde Novartis am 25. Januar veröffentlichen. Sollte das Unternehmen bei dieser Gelegenheit keine Prognosen ausgeben, könnte sich eine Kursschwäche einstellen und damit für Investoren eine günstige Kaufgelegenheit bieten. Man sehe das Kursziel der Aktie bei 65,00 CHF. Gemessen an den Prognosen für 2012 werde der Anteilschein derzeit bei einem KGV von 9,3 gehandelt.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für den Anteilschein von Novartis das Rating "buy". (Analyse vom 16.01.2012) (17.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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