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Richemont Umsatzergebnis über den Erwartungen
16.01.2012
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" nach wie vor mit dem Rating "buy" ein.
Richemont habe Umsatzzahlen für das 3Q11/12 veröffentlicht, die über den Erwartungen gelegen hätten: Der Umsatz habe EUR 2619 Mio. erreicht, und damit sowohl die Analysten-, als auch die Konsensschätzungen übertroffen. Der vom Unternehmen bekannt gegebene Umsatzzuwachs habe währungsbereinigt 24% erreicht (vgl. 21% Vontobel). Die Vorschau sei bestätigt worden.
Der Umsatzzuwachs habe in Japan und in der Division Watches klar über der Prognose der Analysten gelegen. Das Wachstum in AP sei dank der anhaltend starken Zunahme in Hongkong und China mit 36% erfreulich hoch geblieben. Europa sei aufgrund der starken Käufe von Reisenden mit 15% ebenfalls auf erfreulich hohem Niveau geblieben.
Richemont habe besonders das starke Wachstum von Net-a-Porter in Nord- und Südamerika hervorgehoben. Bei Montblanc sei keine Steigerung zu verzeichnen gewesen (Abbau Großhandel, schwache Nachfrage in entwickelten Märkten). Der Barmittelbestand des Unternehmens habe am 31.12. bei EUR 2,9 Mrd. gelegen.
Im Vergleich zur Steigerung um 24% im 3Q sei der Umsatz bei Tiffany & Co. (ISIN US8865471085 / WKN 872811) im November/Dezember um 6% und Uhren bei Swatch Group (ISIN CH0012255151 / WKN 865126) im zweiten Halbjahr um 25% Montblanc gestiegen.
Das Wachstum von Richemont habe sich im Dezember mit 21% auf sehr hohem Nivea gehalten. Die Analysten seien von ihrer Vorschau von 10% Umsatzwachstum im GJ12/13 überzeugt. Ihre Schätzungen würden sie leicht anpassen; geringfügige Auswirkungen auf das EPS.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Richemont-Aktie weiterhin mit dem "buy"-Rating. Das Kursziel werde bei CHF 60,00 gesehen. (Analyse vom 16.01.2012) (16.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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