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Repsol Potenzial durch Exploration
09.01.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Theepan Jothilingam, Matt Lofting, Christyan Malek, Tom Robinson und Virendra Chauhan, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) weiterhin mit "buy" ein.
Die Repsol-Aktie habe sich in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. Nachdem die erwarteten Katalysatoren rund um das Brasilien-Geschäft nun eingetreten seien, dürfte die nächste Phase durch die Exploration und ein besseres Verständnis des Aufwärtspotenzials der unkonventionellen Vorkommen in Argentinien angetrieben werden. Repsol exploriere derzeit für 7,00 USD je Barrel Öl und platziere sich damit am oberen Ende der Vergleichsgruppe. Das libysche Geschäft repräsentiere 5% des Gesamtvolumens von Repsol.
Bei Nomura Equity Research erwarte man für das kommende Jahr eine Rückkehr der Produktion auf 5% des Vorkriegsniveaus. Insgesamt prognostiziere man für dieses Jahr ein Produktionswachstum von 8,5%, welches durch die Aktivitäten in Libyen, im Golf von Mexiko, in Bolivien und Peru angetrieben werden dürfte. Ausgehend von der EPS-Prognose für 2012 und 2013 von 2,22 EUR und 2,45 EUR ergebe sich für die Repsol-Aktie ein KGV von 9,9 bzw. 8,9. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 32,00 EUR.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von Repsol unverändert "buy". (Analyse vom 09.01.12) (09.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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