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ENI bis Juni Rückkehr des libyschen Produktionsvolumens auf Normalniveau
09.01.2012
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Theepan Jothilingam, Matt Lofting, Christyan Malek, Tom Robinson und Virendra Chauhan, Analysten von Nomura Equity Research, bewerten den Anteilschein von ENI (ISIN IT0003132476 / WKN 897791) unverändert mit "buy".
Am 15. März werde ENI ein Strategieupdate abliefern, bei dem neue Informationen zum Verkauf der 52,5-prozentigen Beteiligung an Snam Rete Gas (ISIN IT0003153415 / WKN 764545) zu erwarten seien. Der Verkauf würde die Dekonsolidierung von Schulden in Höhe von 10,7 Mrd. EUR ermöglichen. Ferner werde eine Veräußerung der Beteiligung von 33% an Galp Energia (ISIN PTGAL0AM0009 / WKN A0LB24) mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR diskutiert.
Das Volumen des libyschen Geschäfts habe im Dezember 2011 bei 70% des Vorkriegsniveaus gelegen. Bis Juni 2012 sei eine Rückkehr zum gewohnten Niveau zu erwarten. Die EPS-Prognose der Nomura Equity Research-Analysten für die Jahre 2012 und 2013 liege bei 2,18 EUR und 2,25 EUR. Auf dieser Basis werde die Aktie bei einem 2012-KGV von 6,8 und einem 2013-KGV von 6,8 gehandelt. Das Kursziel der ENI-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten bei 20,00 EUR gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von ENI weiterhin "buy". (Analyse vom 09.01.12) (09.01.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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