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AGRANA überraschende Entwicklung in Q3
23.12.2011
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Erste Bank, Martina Valenta, stuft die Aktie von AGRANA (ISIN AT0000603709 / WKN 779535) auf "akkumulieren" hoch.
Nach einer positiven Gewinnwarnung am Donnerstag hätten die Analysten die Aktie auf "akkumulieren" hochgestuft, das Kursziel bleibe unverändert bei EUR 88. Das Management habe nach dem 2. Quartal Erwartungen gedämpft, dass die 2. Jahreshälfte ähnlich stark verlaufen würde. Daher sei die starke Entwicklung für das 3. Quartal umso überraschender gekommen. Der Umsatz werde im 3. Quartal um ca. 20% ansteigen, das EBIT werde sich verdoppeln.
Da das 9-Monats EBIT bereits die Ganzjahresschätzung der Analysten überstiegen habe, hätten sie ihre Gewinnschätzungen für dieses Jahr deutlich nach oben genommen, für die Folgejahre jedoch annähernd gleich gelassen. Für dieses Jahr würden die Analysten einen Gewinn/Aktie von EUR 9,54 und eine Dividende von EUR 3,60 erwarten.
Nachdem die Aktie seit dem letzten Report der Analysten mit einiger Verspätung dem Zuckerpreis nach unten gefolgt sei und rund EUR 10 verloren habe, würden sie denken, dass das starke Q3-Ergebnis und eine erwartete Dividende von EUR 3,60 (nach EUR 2,40 letztes Jahr) Aufwärtstrigger für den Kurs darstellen würden und der Aktie wieder über die EUR 80-Marke helfen sollten.
Die Analysten der Erste Bank stufen die AGRANA-Aktie auf "akkumulieren" herauf. (Analyse vom 23.12.2011) (23.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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