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Research In Motion Patente könnten für Amazon.com interessant sein
22.12.2011
ThinkEquity Partners
San Francisco (aktiencheck.de AG) - Mark McKechnie, Analyst von ThinkEquity Partners, stuft das Rating für die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) von "hold" auf "buy" herauf.
Die Service-Umsätze von Research In Motion würden sich zwar gut halten, allerdings sehe man bei ThinkEquity Partners einige Herausforderungen. Mit seinen 75 Mio. Abonnenten generiere das Unternehmen einen Quartalsumsatz von weniger als 1 Mrd. USD. Bei einer geschätzten operativen Marge von 55% bewege sich der Beitrag zum Quartals-EPS damit bei rund 1,00 USD. Bei ThinkEquity Partners schätze man den Wert der Patente auf mindestens 5 Mrd. USD. Research In Motion sei bereits seit mehr als 15 Jahren im Smartphone-Geschäft aktiv, so dass die Patente dieses tiefen Portfolios für neue Akteure auf dem Markt, wie etwa Amazon.com (ISIN US0231351067 / WKN 906866), interessant sein könnten.
Nach Berechnung von ThinkEquity Partners werde Research In Motion im Geschäftsjahr 2012 ein EPS von 4,05 USD erzielen (KGV: 3,1). Für 2013 kalkuliere man mit einem EPS von 3,00 USD (KGV: 4,2). Es sei zu einem deutlichen Ausverkauf der Unternehmensaktie bis zu einem Kursniveau gekommen, auf dem die Patente, die Blackberry-Plattform sowie der Cash-Bestand des Konzerns unterbewertet seien. Man belasse das Kursziel der Aktie bei 16,00 USD.
Die Analysten von ThinkEquity Partners vergeben für den Anteilschein von Research In Motion das Rating "buy". (Analyse vom 21.12.2011) (22.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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