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Research In Motion mit verhaltenem Ausblick
19.12.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Peter Knox, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) von "sell" auf "hold" herauf.
Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012 hätten im Wesentlichen den Erwartungen entsprochen, nachdem Research In Motion bereits Anfang Dezember eine Gewinnwarnung ausgegeben habe. Der Ausblick sei verhalten ausgefallen. So rechne das Management für das vierte Quartal mit einem Handy-Absatz von 12-12 Mio. Einheiten (Konsensschätzung: 12,5 Mio. Einheiten), einer Bruttomarge von 38% sowie einem EPS von 0,80-0,95 USD.
Ferner sei mitgeteilt worden, dass die neuen Produkte (mit QNX-Betriebssystem) nicht vor dem zweiten Halbjahr 2012 auf den Markt gebracht würden. Damit werde die Markteinführung später als bisher erwartet stattfinden. In der Zwischenzeit dürfte die Rentabilität des bestehenden Handy-Geschäfts weiter unter Druck stehen. Bei der Société Générale habe man die EPS-Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2012 von 4,27 USD auf 4,05 USD gesenkt. Für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 seien die EPS-Prognosen auf 2,52 USD bzw. auf 1,91 USD herabgesetzt worden. Das 12-Monats-Kursziel werde von 20,00 USD auf 14,00 USD revidiert. Da die Aktie derzeit deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt werde, habe man sich zum Upgrade entschieden.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Research In Motion das Rating "hold". (Analyse vom 19.12.2011) (19.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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