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Inditex überrascht mit starker Rohmarge
15.12.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Zafer Rüzgar, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von Inditex (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) nach wie vor mit "halten" ein.
Inditex habe gestern die Zahlen für das dritte Quartal 2011/12 präsentiert. Diese hätten besonders auf der Umsatzseite die Prognosen der Analysten verfehlt. Die Erlöse seien um 4,8% auf 3,50 Mrd. Euro gestiegen. Dies sei der niedrigste Zuwachs der letzten Quartale gewesen. Grund hierfür seien die zunehmend nachteiligen Wechselkurseffekte gewesen. Auf Sicht von neun Monaten habe das Unternehmen den Umsatz um 9,5% steigern können. Das EBIT habe sich im dritten Quartal auf 0,77 Mrd. Euro und das Konzernergebnis auf 0,59 Mrd. Euro belaufen. Die starke Rohrmarge von 61,7% habe die Analysten überrascht.
Dass der Konzern den Umsatz im Monat November währungsbereinigt um 11% y/y gesteigert habe, würden die Analysten als erfreulich ansehen. Allerdings sei der merklich Anstieg der Vorräte per 31.10 um 25% y/y auf 1,62 Mrd. Euro ihrer Meinung nach risikobehaftet. Er könne im sich derzeit nach wie vor verschlechternden Marktumfeld für Preisdruck sorgen.
Die Analysten von Independent Research belassen ihre Einschätzungen für die Aktie von Inditex unverändert und stufen sie bei einem Kursziel von 70,00 Euro weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 15.12.2011) (15.12.2011/ac/a/a)
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