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Agere durch Kurssturz interessant
09.09.2002
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView wiederholen wegen des stark zurückgegangenen Kurses ihre Empfehlung "Outperformer" für Aktien von Agere Systems (WKN 626079).
Seit der Entscheidung von Agere, aus dem optisch-elektronischen Geschäft auszusteigen, um sich ganz auf PC- und Kommunikationschips zu konzentrieren, sei der Kurs deutlich gesunken, was die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Umsetzung der Umstrukturierung und der Kostenstruktur des Unternehmens widerspiegle.
Die Analysten hätten ihre Prognosen überarbeitet, um den genannten Ausstieg zu berücksichtigen. Es handle sich zwar um einen scharfen Schnitt, der positive Effekt auf die Erträge, trotz der niedrigeren Umsätze, scheine aber von den Anlegern nicht genügend gewürdigt zu werden. So steige das für 2003 von den Analysten geschätzte Ergebnis/Aktie von -0,01 USD auf 0,11 USD.
Die Umsätze würden durch die genannten Maßnahme und die langsamere Beschleunigung im WLAN-Geschäft in den kommenden zwei Quartalen zurückgehen. Insgesamt werde aber für das Geschäftsjahr 2003 mit einem gegenüber 2002 gleichbleibenden Umsatz gerechnet.
Die Einstellung des optisch-elektronischen Geschäftes gehe schneller vonstatten als von den meisten erwartet. Bis Ende des Monats September werde bereits alles ausgelagert sein. Obwohl also der Ausstieg aus dem Geschäft einen größeren Umfang einnehme als der ursprüngliche Restrukturierungsplan, dürfte er einfacher umzusetzen sein.
Agere werde jetzt weniger abhängig von der Telekombranche sein. Die Sparten PC, WLAN und betriebliche Datenverbindungen würden dominieren. Dies sei zwar angesichts der schwachen PC-Nachfrage und der niedrigen Unternehmensinvestitionen im Bereich Informationstechnologie zur Zeit ein zweischneidiges Schwert, längerfristig seien die Aussichten aber solide.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Agere Systems daher nach wie vor als Outperformer und bleiben bei ihrem Kursziel von 3 USD.
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