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Nokia Margen des Smartphone-Geschäfts unter Druck
13.12.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Peter Knox, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681 / WKN 870737) nach wie vor mit "buy" ein.
Aus den Recherchen der Société Générale gehe hervor, dass sich der Handy-Markt gut entwickele. Mit Blick auf Nokia erwarte man für das vierte Quartal einen Absatz von 440 Mio. Einheiten, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis mit 51,00 EUR auf stabilem Niveau liegen dürfte. Diese Prognosen würden sich mit der Konsensschätzung decken. Allerdings müsse davon ausgegangen werden, dass der Umsatz und die Rentabilität der "Smart Devices"-Sparte unter Druck stehen würden. Die alten "Symbian"-Modelle würden sich zwar weiterhin verkaufen, allerdings seien die Preise im Sinken begriffen. Die neuen Modelle "Lumia" und "Symbian Belle" seien soeben auf den Markt gekommen, und die zusätzlichen Marketingausgaben dürften die Margen des Smartphone-Geschäfts unter Druck setzen.
Bei der Société Générale sehe man keine Veranlassung, die Prognosen für Nokia zu verändern. Aktuell erwarte man für 2011 ein bereinigtes EPS von 0,526 EUR (KGV: 15,1). Für 2012 und 2013 liege die EPS-Schätzung bei 0,234 EUR bzw. 0,369 EUR. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie belasse man bei 6,00 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Nokia das Rating "buy". (Analyse vom 13.12.2011) (13.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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