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McData "buy"
05.09.2002
Merrill Lynch
Der Börsenspezialist John Roy von Merrill Lynch empfiehlt noch immer, die Aktie des Anbieters von Unternehmenshardware, McData (WKN 938776), zu kaufen.
Auf einem Dinner gestern Abend habe McData noch einmal betont, dass man zuversichtlich sei, die Umsatz- und Gewinnerwartung für das September Quartal zu erreichen. In diesem Quartal würden zwar wahrscheinlich 50% des Umsatzes erst im September generiert, aber eine solche Verteilung sei in den September Quartalen immer üblich gewesen. Die Aktienspezialisten hätten nach diesem Gespräch ihre Erwartung nicht verändert und würden von einem Umsatz von 84 Mio. US-Dollar und einem Verlust pro Aktie von 0,02 US-Dollar ausgehen.
Cisco, die bisher im Bereich von Fiberglasnetzwerkprodukten ein wichtiger Kunde von McData gewesen sei, habe begonnen, eigene Produkte für diese Technologie zu entwickeln. McData glaube zwar, dass Cisco intern die eigenen Produkte demnächst nutzen werde, aber es gebe noch immer genügend Potential, um einen guten Umsatz mit Cisco zu machen. Derzeit habe man nicht den Eindruck, dass Cisco von den Kunden als bedeutender Konkurrent angesehen werden könnte. Die EPS Erwartung für die gesamten Jahre 2002 und 2003 würden die Aktienspezialisten beibehalten. Für 2002 gehe man von einem Verlust pro Aktie von 0,08 US-Dollar aus. Im Jahr 2003 sei ein Gewinn pro Aktie von 0,14 US-Dollar möglich.
Die heutige Analyse verändert nichts daran, dass John Roy von Merrill Lynch mittel- wie langfristig rät, die Aktie von McData zu kaufen.
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