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-0,38 % |
23.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| GB0007980591 |
850517 |
- € |
- € |
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BP schließt Vergleich mit Anadarko
01.12.2011
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Hannes Loacker und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Centrobank, stufen die Aktie von BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) mit "kaufen" ein.
Das Ergebnis im dritten Quartal dieses Jahres sei relativ erfreulich ausgefallen. Zwar sei der Nettogewinn um 1,5% auf USD 5,3 Mrd. im Vergleich zu Q3/2010 gesunken (letzteres bereinigt um die Kosten der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko), der Analystenkonsens sei dennoch um rund vier Prozent übertroffen worden. Die US-Raffinerien hätten aufgrund der hohen Preisdifferenz ("Spread") zwischen der amerikanischen Sorte WTI und der europäischen Sorte Brent einen sehr erfreulichen Gewinn verzeichnen können. Dieser "Spread" habe sich zuletzt allerdings deutlich eingeengt.
BP drohe aufgrund des in den USA geltenden Wasserschutzgesetzes ("clean water act") eine Strafe von bis zu USD 21 Mrd., sollte dem Unternehmen "grobe Fahrlässigkeit" nachgewiesen werden. Die von BP dafür getätigten Rückstellungen im Ausmaß von rund USD 4 Mrd. wären aber nur bei einer Verurteilung aufgrund "leichter Fahrlässigkeit" ausreichend.
Die BP-Aktie notiere nach Meinung der Analysten weiterhin mit einem zu deutlichen Bewertungsabschlag zu den Konkurrenten (u. a. im Vergleich zu Shell (ISIN GB00B03MLX29 / WKN A0D94M)). Mit Oktober habe die Schere sich etwas zu schließen begonnen. Die Analysten würden sehr gute Chancen sehen, dass sich dieser Abschlag in den nächsten Monaten weiter reduzieren werde.
Neben operativen Fortschritten sei es auch hinsichtlich entstandener Kosten im Zuge der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko zu einer Einigung mit dem US-Unternehmen Anadarko (ISIN US0325111070 / WKN 871766) gekommen. Auch wenn Anadarko letztendlich weniger als 25% der Schadensumme von rund USD 42 Mrd. übernommen habe, sehe man diese Einigung als positiv an. Abzuwarten bleibe, ob es BP auch gelinge, mit den Ölserviceunternehmen Transocean (ISIN CH0048265513 / WKN A0REAY) und Halliburton (ISIN US4062161017 / WKN 853986) einen ähnlichen Vergleich zu schließen.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank bewerten die BP-Aktie mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 30.11.2011) (01.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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