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China Mobile Ergebnisentwicklung dürfte positiv überraschen
29.11.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Danny Chu und Laetitia Yu, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von China Mobile (ISIN HK0941009539 / WKN 909622) nach wie vor mit "buy" ein.
In einem voraussichtlich günstigen regulatorischen Umfeld inmitten volatiler makroökonomischer Zeiten zeichne sich China Mobile durch defensive Charakteristika aus. Zudem sollte sich das Momentum bei der 3G-Kundenzahl graduell verbessern. Von höheren Kundenzahlen sollte gleichzeitig auch der Aktienkurs profitieren. Einen weiteren positiven Impuls könnte eine stabile EBITDA-Marge liefern. Insgesamt betrachtet sollte es dem Unternehmen gelingen, mit seinem Ergebniswachstum die Markterwartungen zu übertreffen. Bei Nomura Equity Research kalkuliere man für 2011 und 2012 mit einer Ergebnissteigerung von 5,5% bzw. 4,3%.
Gemessen an der EPS-Schätzung für 2011 werde die China Mobile-Aktie bei einem KGV von 10,6 gehandelt. Das Kursziel belasse man bei 91,00 Hongkong-Dollar, damit sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 21,5%.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben für den Anteilschein von China Mobile das Rating "buy". (Analyse vom 29.11.2011) (29.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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