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LUKoil Aktienkurs könnte unter Druck geraten
29.11.2011
ATON
Moskau (aktiencheck.de AG) - Elena Savchik, Slava Bunkov und Anna Lakeychuk, Analystinnen von ATON, stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 53,30 USD.
Der Bericht zum dritten Quartal sei sehr schwach ausgefallen. Das EBITDA habe die Prognose um 9% verfehlt. Der Nettogewinn sei sogar 34% hinter der Schätzung zurückgeblieben.
Explorationskosten, höhere Exportzölle und eine stärkere Steuerlast hätten sich negativ ausgewirkt. Diese Faktoren seien einfach unterschätzt worden.
Der Aktienkurs dürfte unter den enttäuschenden Zahlen zunächst leiden. Bei den Konsensprognosen könnte es zu Abwärtskorrekturen kommen. Angesichts der moderaten Dividenden-Planung und den vorsichtigen Kommentaren zu Westafrika dürfte die Telefonkonferenz bei den Investoren für nicht viel Optimismus gesorgt haben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON die Aktie von LUKoil weiterhin zu verkaufen. (Analyse vom 28.11.11)
(29.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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