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Novartis EU-Kommission lässt Rasitrio zu
28.11.2011
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Karl-Heinz Koch und Odile Rundquist, Analysten von Helvea, stufen die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) weiterhin mit "buy" ein.
Novartis habe die Zulassung von "Rasitrio" zur Behandlung von Bluthochdruck durch die Europäische Kommission gemeldet. Die Zulassung basiere auf den Phase III-Daten von mehr als 1.181 Bluthochdruckpatienten. Der Studie zufolge habe "Rasitrio" den Bluthochdruck statistisch signifikant gesenkt. Die Zulassung von "Rasitrio", welches den Renininhibitor "Rasilez" beinhalte, verbreitere die Produktpalette von Novartis in diesem Bereich.
Bei Helvea rechne man bei der "Rasilez"- und "Tekturna"-Produktpalette mit einem Spitzenumsatz in Höhe von 628 Mio. EUR im kommenden Jahr und einer deutlichen Umsatzbeschleunigung nach Bekanntgabe der "ASPIRE HIGHER"-Studie im dritten Quartal. Die Zulassung von "Rasitrio" falle mit dem Auslaufen des Patents von "Diovan" zusammen und könne daher die Zukunft der Bluthochdruck-Produktpalette deutlich beeinflussen. Aus der EPS-Prognose von Helvea für Novartis von 4,67 USD (2011) und 5,17 USD (2012) ergebe sich für die Novartis-Aktie ein KGV von 11,0 bzw. 10,0. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 72,00 CHF gesehen.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Helvea an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Novartis fest. (Analyse vom 28.11.11) (28.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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