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BellSouth "overweight"
04.09.2002
Morgan Stanley Dean Witter
Der Investmentbanker Simon Flannery von Morgan Stanley Dean Witter beurteilt die Aktie des Anbieters von IT- und Kommunikationsdiensten, BellSouth (WKN 868403), mit "overweight".
Der Telekommunikationsbereich von BellSouth profitiere derzeit davon, dass die Region, in der das Unternehmen seine Dienste hauptsächlich anbiete, zu den am schnellsten wachsenden Telekommunikationssektoren der USA gehöre. Außerdem gebe es in der Region von BellSouth kaum nennenswerte Konkurrenz, so dass die Preise relativ stabil seien. BellSouth habe außerdem einen hohen Anteil an ländlichen Kunden. Solche Kunden seien derzeit kein Ziel für große Telekommunikationsanbieter.
BellSouth zeichne sich dadurch aus, dass das Unternehmen ein sehr gutes Management habe. Außerdem sei man darum bemüht, einen Shareholder Value zu erreichen. Unter anderem habe das Unternehmen im Juli 2002 ein neues Programm zum Aktienrückkauf im Wert von 2 Mrd. US-Dollar initiiert. Das Kursziel der Aktie liege bei 30 US-Dollar. Dies entspreche einem KGV von 14,6 für die Gewinnerwartung für das Jahr 2003. Die EPS Prognose gehe von einem Gewinn pro Aktie von 2,04 und 2,05 US-Dollar für 2002 und 2003 aus.
Die heutige Analyse hat zur Folge, dass Simon Flannery von Morgan Stanley Dean Witter die Aktie von BellSouth mit "overweight" beurteilt.
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