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Trina Solar bessere Positionierung als Wettbewerber
23.11.2011
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Timothy M. Arcuri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Trina Solar (ISIN US89628E1047 / WKN A0LF3P) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 11,00 USD.
Die Q3-Ergebnisse hätten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt. Die Nicht-Polykosten hätten sich im Vergleich zum Vorquartal um rund 10% verringert, während sich die Poly-Kosten um 15% ermäßigt hätten. Trina Solar habe rund 95% der langfristigen Poly-Verträge erfolgreich neu aushandeln können.
Allerdings seien wegen der Kaufzurückhaltung der Kunden außerordentlich hohe Lagerbestände zu beklagen. Der Zeitraum für eine Erholung weite sich aus. Im vierten Quartal dürfte die Kapazitätenauslastung bei rund 80% liegen. Nichtsdestotrotz plane das Management mit neuen hoch effizienten Kapazitäten im ersten Halbjahr 2012.
Es werde nach wie vor davon ausgegangen, dass Trina Solar angesichts der niedrigeren Kostenstruktur und der breiteren geographischen Diversifizierung einer der besser positionierten Branchenvertreter sei.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Trina Solar. (Analyse vom 22.11.11) (23.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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