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LDK Solar Liquiditätssorgen werden größer
23.11.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Nitin Kumar und Ivan Lee, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von LDK Solar (ISIN US50183L1070 / WKN A0MSNX) unverändert mit "reduce" ein und bestätigt das Kursziel von 2,60 USD.
Auf Grund überraschend starker Margenrückgänge habe sich der Verlust im dritten Quartal stärker als befürchtet ausgeweitet. Der gedämpfte Ausblick bezüglich des Auslieferungsvolumens im vierten Quartal deute auf Marktanteilsverluste hin.
Angesichts steigender Lagerbestände seien Verbesserungen beim Betriebskapital notwendig. Die durchschnittliche Dauer von ausstehenden Forderungen habe sich sequenziell um 21 Tage auf 120 Tage ausgeweitet. Die Bedenken im Hinblick auf die Cash-Situation würden zunehmen. Das makroökonomische Umfeld drohe sich weiter einzutrüben. Bis zum zweiten Halbjahr 2012 seien keine wesentlichen Nachfragetreiber erkennbar.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Nomura Equity Research bei ihrer Empfehlung die Aktie von LDK Solar zu reduzieren. (Analyse vom 22.11.11)
(23.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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