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Research In Motion kein Übernahmeinteresse
22.11.2011
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) unverändert mit "neutral" ein.
Im Zuge einer Kürzung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 30,00 auf 20,00 USD zurückgesetzt. Die EPS-Schätzungen seien für das laufende Jahr von 4,70 auf 4,28 USD und für das kommende Geschäftsjahr von 4,80 auf 3,70 USD gesenkt worden.
Es werde nun davon ausgegangen, dass Research In Motion in 2012 und 2013 nur noch 49 bzw. 48 Mio. Smartphones verkaufen könne. Nachdem das Unternehmen im Kalenderjahr 2010 noch einen Marktanteil von 17% eingenommen habe, dürfte es in 2012 zu einem Abrutschen in Richtung 8% kommen. Die jüngsten BlackBerrys hätten von Carriern wegen der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit des Betriebssystems nicht ausreichend Unterstützung erhalten. Die BlackBerrys auf Basis der BBX-Software dürften sich bis Mitte 2012 verzögern.
Angesichts der Plattform-Probleme, des relativ schwachen Patent-Portfolios und des noch immer hohen Unternehmenswertes sei das Aufkommen von Interesse an einer Übernahme von Research In Motion unwahrscheinlich.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Aktie von Research In Motion weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 21.11.11) (22.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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