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Tata Motors Sparte Jaguar Land Rover überzeugt
16.11.2011
Macquarie Research
Sydney (aktiencheck.de AG) - Amit Mishra und Priya Ranjan, Analysten von Macquarie Research, stufen die Aktie von Tata Motors (ISIN US8765685024 / WKN A0DJ9M) weiterhin mit "outperform" ein.
Tata Motors habe für das zweite Geschäftsquartal 2011/12 unerwartet starke Zahlen gemeldet. Die positive Einschätzung der Aktie durch die Macquarie Research-Analysten sei durch die starke Entwicklung von Jaguar Land Rover (JLR) untermauert worden. JLR habe den Umsatz um 30% gesteigert, während die EBITDA-Marge um 170 Basispunkte auf 14,9% und damit weniger als erwartet geschrumpft sei. Die Marge sei durch negative Wechselkurseffekte und Rohstoffpreisanstiege beeinträchtigt und durch einen unerwartet guten Produktmix begünstigt worden.
Obwohl die Bedenken angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in der entwickelten Welt zugenommen hätten, halte man bei Macquarie Research an der Absatzprognose für JLR fest. Der kürzlich eingeführte "Evoque" dürfte das Absatzwachstum im zweiten Geschäftshalbjahr antreiben. Die EPS-Prognose für für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 liege bei 30,90 Indischen Rupien (INR) und 27,15 INR. Daraus ergebe sich für die Unternehmensaktie ein KGV von 5,8 bzw. 6,6. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei 250,00 INR gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Macquarie Research für das Wertpapier von Tata Motors unverändert "outperform". (Analyse vom 15.11.11) (16.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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