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Repsol solider Quartalsbericht
10.11.2011
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Der spanische Öl- und Gaskonzern habe heute überzeugende Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Das bereinigte operative Ergebnis auf Basis von Wiederbeschaffungskosten habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7% auf 1,202 Mrd. Euro erhöht, während im Durchschnitt der Prognosen lediglich ein Niveau von 1,09 Mrd. Euro erwartet worden sei. Das Nettoergebnis auf gleicher Berechnungsbasis habe sich infolge von Verlusten aus Hedging-Positionen sowie höherer Minderheitenanteile nach dem Beteiligungsabbau an YPF um 14,5% auf 429 Mio. Euro verringert, damit jedoch noch leicht über der Konsensschätzung von 420 Mio. Euro gelegen.
Ihre Investmentstory für die Repsol-Aktie, die ein langfristig überdurchschnittliches Produktionswachstum unterstelle, würden die Analysten mit dem Zahlenwerk sowie dem zu Wochenbeginn vermeldeten Großfund unkonventioneller Ölvorkommen in Argentinien grundsätzlich bestätigt sehen. Der Produktionsrückgang des Quartals von 18,2% sei auf den temporären Ausfall in Libyen zurückzuführen. Nachdem der hoch verschuldete Großaktionär Sacyr durch Kooperation mit Pemex seinen Einfluss ausgebaut habe, würden die Analysten mit einer deutlichen Anhebung der Dividende rechnen.
Die Analysten der National-Bank AG bewerten die Repsol-Aktie nach wie vor mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei 25 Euro gesehen. (Analyse vom 10.11.2011) (10.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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